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6月美联储降息预期有所升温😠，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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从中长期角度🍎🥬😻，我们建议以周期为轴，供需为锚👢。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥿😻🥕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👅💔💋、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄🍒、国产AI应用与算力🧅🩲、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒👗💞🍉💛、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👝。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🍇，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🥑👞👙🌽。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🥬，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🤬🥾🥦，并分别处以20万元罚款🥦💞👚🧄。

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证监会决定(ding)责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤(tang)家(jia)俊、廖利华(hua)给予警告，并分别处以(yi)3万元罚款。

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2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。