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付倍佳：上半(ban)年港股(gu)市(shi)場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構(gou)佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形(xing)成基(ji)本麵與(yǔ)估(gu)值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香(xiang)港銀(yín)行衕(tòng)業(ye)拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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基金业协会最新数据显示😻👝🧅，截至2025年5月💝👗🥾🍋，私募基金管理规模5.54万亿元💋👿🎒🍊💖，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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今年 4 月🌽🥭👞，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税💓💖🎒🤬，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍊🥬，至下个月到期。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💌🧅💋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍅🍌🥾🥝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💋，中🧡、美😠💔👜、欧财政货币双宽松是大概率走向👞💔🍅，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👞👅🍋👗🥔。

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1、芯(xin)片股早盘涨幅居前，中芯国际(ji)（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华(hua)虹半导体（01347）上涨(zhang)5.44%，报36.85港(gang)元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

2、5月，计入**广义开(kai)支、商(shang)品房销售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上(shang)市公司收(shou)入和利润增速仍保(bao)持小幅边际改善的态势。