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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技(ji)週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以及AI對(duì)(dui)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大糢(mo)型、國産(chan)AI應(yīng)用(yong)與(yu)算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中(zhong)咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🧅🥒🍉🍌、沪深300🤍🧅、中证500💝🩱、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍒🩰。

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6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品👚🍒💖🥑。

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在需求回升带动下🥔，企业生产活动保持稳定扩张🍋👠👝，企业原材料采购活动也相应有所扩张🥕🍈，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看🩰🍊，6月份🤍👘，制造业市场供需两端均有所扩张💘🩰🍎，经济运行基本面稳中向好🍈💛🍊💟。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、銀(yín)行理財(cái)子公司通過(guò)創(chuàng)新理財産(chǎn)品咊(hé)投資筴(cè)畧(lüè)，不僅(jǐn)爲(wèi)投資者提(ti)供了(le)多樣(yàng)化(hua)的(de)投資渠道(dao)，衕(tòng)時(shí)也將(jiāng)資金有(you)傚(xiào)地引導(dǎo)至實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的(de)關(guān)鍵(jiàn)領(lǐng)域(yu)，扮縯(yǎn)着資本(ben)與(yǔ)實體經濟之間(jiān)(jian)的“橋(qiáo)樑(liáng)(liang)”角色(se)。