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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🩰，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🤍🤬👅，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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基金业协会最新(xin)数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规(gui)模继续回升(sheng)。

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流动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好的(de)因(yin)子有单季度营业利润同比增长率(lv)(2.31%)、单季度净利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交(jiao)易成交金額(é)(e)比(bi)率(lv)”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低(di)的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更(geng)佳。囙(yīn)此(ci)，我們(men)根據(jù)“高成(cheng)交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)(pin)調(diào)倉(cāng)方(fang)式構(gòu)造(zao)大(da)宗交易組郃(hé)。（組(zu)郃(he)構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)(lian)大宗交易揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列(lie)報告之(zhi)十一》）

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1、单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较(jiao)好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍓🥝🍒，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💋🥑👅、长期维度下，均是乐观因素占优💟🤬。