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结合细分领域中观指标来看👙👿💔🍒，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😈🧡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👚🍓👛，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧅🍈🍊、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💕💖🍏👛，预计智能手机出货量边际回暖👠👞，消费电子盈利或边际改善🥻🧄👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💞🎒💟🍏，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应😡🩱🌽💕，二季度盈利或超预期👠👠。

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6、市场展望：下半年(nian)尿素市场面临新增(zeng)产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥(fei)及淡储(chu)需求、全球(qiu)地缘政治(zhi)及能(neng)源价格波动等支撑(cheng)因素。尿素供需(xu)层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预(yu)期(qi)松动，则尿素期货、现货价格(ge)仍有望向上接(jie)近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步(bu)收紧，亦或(huo)是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将(jiang)持续承压(ya)。

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1、快速(su)演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不(bu)及。洲际交易所(suo)欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一(yi)周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和(he)期权的净多头头寸，削减幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚(gang)刚建立了(le) 11 周以来最大的看(kan)涨头寸。

2、7月增量资金或有望温和净流入👗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥝🥝👞🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇👙，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👗🩳，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧡😠😈🍉🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕👠🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝💖💘💯，再融资规模持平前期💯🍑🧡🥿，资金需求规模低位稳定👛😈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚，结构上融资资金有望延续净流入👞👡💯🥭🍎。