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6月末上涨后A股处于相对高位🍋👄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍆🩳，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💯💋💛、保险的投资推荐🥕，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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TMT領(lǐng)域(yu)在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美(mei)齣口依(yi)顂(lài)度較(jiao)低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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有记(ji)者问：近日，美方官(guan)员称，正在加紧推进(jin)与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等(deng)关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对(dui)于未达成协议的国家，可能单方面设定(ding)关税税率。请问商务部(bu)对此有何评(ping)论？答(da)：今年4月以来(lai)，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等(deng)关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此(ci)，中(zhong)方(fang)一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫(wei)原则立场(chang)，才能真正维护自身合法权(quan)益。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收(shou)紧。定增市场当前的现状也(ye)引发众(zhong)多投资者关注，定向增发(fa)事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备(bei)投资价值(zhi)？带着这些疑问(wen)，我们对定向增发的事件效应进(jin)行了细(xi)致的(de)分析。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。