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6月末上涨(zhang)后A股处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形(xing)成冲击(ji)，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估值修(xiu)复(fu)机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👢🌽🧅💔。2023年🥻🥾，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥒💋🍆，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💗👘。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方(fang)面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、有记(ji)者(zhe)问：近日，美方官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判(pan)，有望在7月9日“对等(deng)关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸(mao)易协议。对于未达成协议的国家，可(ke)能单(dan)方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的(de)单边(bian)霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严(yan)重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实(shi)践证明，只有坚定捍卫原(yuan)则立(li)场，才能真正维护自身合法权益。