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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃企(qi)业成本(ben)下行，同(tong)时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区(qu)间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有(you)望改善。电力方(fang)面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给(gei)端(duan)受益于煤价下行，成(cheng)本下降驱动盈利改善。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调🤬💟💖，“对等关税”影响下💗🥿🍉，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🍑🩱🍌，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低👅，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🥾🥻👿，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💌🤬🍅👘🥔，本年度美棉种植面积降幅较大👅👘🧄，但目前为止🍅，受干旱影响美棉面积占比较低💯🍇🧄🍅👘，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👞🍏。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👡👝，但仍低于过去5年均值水平👿💝🍉，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥭，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🩱👙🥕🍅，从基本面角度看🍇👡，本年度供需格局略好于上一年度👅🍋😠，但好转幅度有限🍍。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥭、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥝👜。

2、綜郃(hé)以上(shang)，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。