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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍊💖，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥑🍇💕💘；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💯🥝，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格(ge)多數(shù)持平。液晶電視(shi)麵闆方麵，6月32寸液晶電視(shi)麵闆、43寸液晶電視麵闆(ban)、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)(tong)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分(fen)彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片(pian)，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平爲7.70美(mei)元(yuan)/片。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥬，中东局势超市场预期平息👢👜🍎🍑，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🤍💘💓，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩱🍍🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👄🩳👡，故近期美元资产回流🍏🧅🩳💞，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥭🍈，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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