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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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