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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)(ya)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金(jin)九銀(yín)(yin)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有(you)限，外(wai)需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年(nian)預計(ji)仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不(bu)明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基(ji)差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小(xiao)，套(tao)利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間(jian)之前，不建議(yì)繼(jì)(ji)續做空。

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上交所就调整(zheng)主板风险警(jing)示股票价格(ge)涨(zhang)跌幅限制比例有关事(shi)项公开征求意(yi)见(jian)。意见提出，主板风险警示股票价格(ge)的涨跌幅限制(zhi)比例调整为10%，“风险警(jing)示股票价格(ge)的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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流动性(xing)1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的(de)移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🩳，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍈👚。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上(shang)漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

2、相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资(zi)金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三(san)季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。