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目前来看🍎👅🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💘😠🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👅🥬👚😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒👄。A股面临的外部环境扰动降低💌🍑。

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3、庫(kù)存：交易所庫存(cun)方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)(wan)噸(dūn)至(zhi)3.12萬噸(dun)；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸(dun)至9.4萬噸；LME去(qu)庫(ku)25.8萬噸(dun)至33.7萬(wan)噸。社會(huì)庫存方麵(mian)，氧化鋁去(qu)庫7萬(wan)噸至2.56萬噸(dun)；鋁錠(dìng)去庫2.7萬(wan)噸至46.3萬噸；鋁(lv)棒纍庫(ku)3.95萬噸至14.25萬噸。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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