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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几(ji)年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🥔。从基本面的角度来看👜🥿🍅👚，财政指数的发力和消费的韧性🍊👅🍒🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗👝🩲，在科技👢🥒🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：全球经济增速将对港(gang)股市(shi)场产生(sheng)重要影响(xiang)，货币政策的松紧程(cheng)度和财(cai)政政策(ce)的力(li)度将直接影响市场的(de)流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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