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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速(su)相(xiang)对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利(li)润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计(ji)同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同(tong)比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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尽管市(shi)场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影(ying)响(xiang)中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波动率已(yi)降至 6 月初(chu)的水(shui)平，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或(huo)看跌的(de)偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压(ya)之后，押注原(yuan)油波动的溢价相对(dui)于股(gu)票而言仍保持在更高水平。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突(tu)中的(de)死難(nán)(nan)者之外，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另(ling)一(yi)方麵(mian)昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰(tuan)結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的(de)重要力量。