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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳动(dong)旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动(dong)力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型(xing)性能提升上，豆(dou)包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国(guo)际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭(die)代更新。

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▶ 结合工业企业盈利🧅😡💓、库存周期、合同负债增速🍇🧡🥥、二季度行业中观景气度等维度😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾，半导体😠、光学光电子💗🤍💕、消费电子💋👠💯🍌、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚👞🥥🥦，业绩有望改善🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🩳，中报盈利或有改善🧄🤬😈，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🧅🍑，受益于扩消费政策提振🧡、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**🌽💗💛，有望延续两位数增长👛🩲🥒👗，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊、家具😠🍆、饰品👿🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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根据飞马国际披露的最新数据👜🥝😠🍋，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票🍊🍋💓🍋，占飞马国际总股本比例29.9%。

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1、6月国际原(yuan)油价格(ge)上行(xing)，化工产品价格(ge)指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格月(yue)环(huan)比上(shang)行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货(huo)价格多(duo)数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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