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全球降息空间再度打开🥔🧄🍌，A股“稳中向好”延续👚。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍑👛🍆🥭，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👙，受益于中长期资金的持续入市👞🎒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩲。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💌👢。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥕💞，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💌👄👚👠，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍒🍓🤬🥝。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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