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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍉😈💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗💔🥝、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💕🥾🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🩳💛🍒🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🌽💌🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期角度👿，我们建议以周期为轴🍈🍅，供需为锚。关注新科技周期下👚🍌🩰💝🎒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥑、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👡、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💋、风电、储能🥔💯💋🍅、氢能、核电）💗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍊。

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1、2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)(xiao)産(chǎn)品(pin)毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元(yuan)。

2、6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同(tong)时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停(ting)牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定(ding)，本次(ci)交易预计构成关(guan)联交易，但不(bu)会导致(zhi)公司实际控制人(ren)发生变更(geng)。