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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄🍋👢，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡💓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍇👄🥒，后续建议关注半导体🍈💘👡💕、电池（固态电池主题）👝👅🍇、电网设备🥒💗🍊💝、工业金属🍉🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💕🍇。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💖👞🍍🎒、小金属。

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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有(you)朢持續改善；

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民币国际化进程中扮(ban)演重要角色。从长期看，前期抑制港股(gu)表现的重要因素已发生变化，如美(mei)联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港(gang)股市场(chang)提供了(le)有力(li)支(zhi)撑(cheng)。

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上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅限製比例(li)有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示股票價格的漲跌幅限(xian)製比例調(diao)整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製爲5%”不再施行。

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1、元💔🩳👿🍉、48,435,351.70元👄👚、26,929,607.08元，分别占当期报告记载金额的4.21%🥑💌🩲、6.97%🌽💕、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元😻💌🍆、37,317,431.71元💟🍍🥒、16,560,909.58元🧅👞🧅，分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%👡👞、70.03%、30.79%💝🥿🥥。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载🤬💯🍍。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋💖👛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👚👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑。第二🩰，外部流动性方面🤍😡🍈🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅💌😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠🧅👝👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👛，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨🥭，市场风险偏好整体回暖🥬🥬🍊👄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲🥬🧄🍋🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。我们参考工业企业盈利🍆🩲🎒、库存阶段🤬🩰👡👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👙🧅🍒，本期推荐关注电子（半导体）👚👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👛、贵金属、小金属）💝👞、计算机等🩰。赛道选择层面🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗🍓🌽、国产算力、非银金融🍊👜💛👚、国防军工、创新药💟🍇🩱💘🥦。