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我明年 3 月份才开始卖车🩳👛，去年 10 月就招了管渠道和销售的人🍑，如果是以前🥝🍅，我可能会说提前半年就够他适应了👠🥭。但我提前了整整一年多，因为他在印尼扎根十几年💓💕，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余🍍。浪费一些工资也 OK。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🩱🍄🩱，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍉🤬👠，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🥒🤍👡👞👢，包括汽车及零部件🥾😈、耐用消费品、纺织服装🍍🩳👠🍅🍆、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👄🥻🍏🥻👿，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产😻🍋😈🧡🧄，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🥭🧡🤬。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🩳💝，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍄🍒。

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1、供应：低利润甚至亏损(sun)状态下，1-5月硅铁供(gong)应量(liang)仍同比增加，近期维持(chi)稳定。自3月初开始，各主产区(qu)硅铁生产利润环比(bi)持续下降，长时(shi)间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利(li)润约-300元/吨，宁夏(xia)地区也有近300元/吨的亏(kui)损，但截止5月全国硅铁总产(chan)量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态(tai)下(xia)产(chan)量仍同比增加(jia)。当前硅铁周(zhou)产量约(yue)9.75万吨，环比基本持平，未来难(nan)有持(chi)续大幅下降(jiang)，供应减量对价格驱动逐渐(jian)减弱。

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1、1、供(gong)应方面：高(gao)频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体(ti)运力充足(zu)，但不排除后期航司增加空班。静态运(yun)力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交(jiao)付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半年的交付(fu)量分别为63和15万TEU，今明两年的船(chuan)舶交付仍以(yi)12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低(di)，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增(zeng)加，届时欧(ou)线的运力充足预期会大幅上(shang)升。从旧船(chuan)拆解量(liang)来看，今年1-5月的累计拆(chai)解量(liang)仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平(ping)，其中(zhong)主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船(chuan)龄较新，暂(zan)无需考虑拆解风险。

2、行业配置上，适度均衡配置(zhi)，建议关注：有色金属、军工(gong)、AI算力、AI应用等。主题方面(mian)，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。