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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑💯😡🥬、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级👿、有经营杠杆释放🥭🥥、技术壁垒较高的行业投资机会🍍🍌，看好港股互联网、电子板块😈🧡；三是全球通胀型资产💯，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝👜🤬、黄金、铜板块。

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8🍄👘🍒、上半年🥑，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下🥿👅，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行🩲🤬。卓创统计数据显示，截至6月27日🥝💛，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点👜🎒🩰。目前生猪市场供给充裕🤬，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅🥬，屠宰企业开机、利润情况较好。

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经济(ji)政策也非常关键，重要的经济**政策和(he)改革政(zheng)策可以扭转对经济和盈利(li)的悲观预期(qi)，从历史来看，重(zhong)要经济(ji)**政策是扭转中国(guo)经济走势和企业盈利的关键。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥾💓，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日💓🍎。但需注意的是🍆🥝，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益💓🥭👠🥑。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🌽🩲，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍊，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🥔👡🍓🍄。船燃端🍑🥬🩲👄🩳，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥿👝。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻🍎，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责👙，若公司因前述事项被终止上市👙，公司第十二届董事会👗🩰🍄🥭、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🎒。”

2、张(zhang)宇涛是(shi)现任董事长(zhang)兼总经理，而张贤庆则(ze)是(shi)第六届(jie)非独立董事。选举结果(guo)是(shi)张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管(guan)理(li)混乱，导致公司营收和净利润双降，费(fei)用却(que)上升(sheng)，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部。陈松辉则主张(zhang)轮值董事长(zhang)制度。而选举(ju)张贤庆为董事长(zhang)的提案未获(huo)通过，结果为2票同意(yi)、4票反对、3票弃权，3名(ming)独董均投弃权票，反对票(piao)中(zhong)宋俊成(cheng)、朱立一认(ren)为张宇(yu)涛的提案更优。