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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍈，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👗🤍💞，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥿🥥，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥒👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋👡👚👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🧄💓🥑🧡，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🧡😈。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指(zhi)数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数。

2、3、库(ku)存：样本企业库存仍处于近年来(lai)同期偏高水平。截止6月(yue)末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨(dun)，同比增加(jia)2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约(yue)3.55万吨(dun)，同(tong)比(bi)增加1.9万吨。