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唐晨：一是关税问题👞🍊🍊，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🤬；四是减持与再融资。

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香港联交所最新数据显示，6月24日🧄💖，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元🍒🍇，总金额约为3593.43万港元🧡🍏🥿🍄🥔。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💕👘😡🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻👡🥭👘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥭💯🍌💗，各类增量资金相对均衡。资金供给端💯，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥝👅，ETF净赎回规模收窄🍍；市场风险偏好有所改善🍌，融资资金净流入规模扩大👛🩰🤬。资金需求端💝💯，重要股东净减持规模扩大🩲💗；IPO发行规模小幅回落💋🩳，再融资规模持平前期🥥🥬👗，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍🤍🥕🧡👛，结构上融资资金有望延续净流入。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🧡🥒🍈🍆，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🌽😡，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态👙🍒。