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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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除了退休储蓄减少外(wai)，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税(shui)，如果年龄未达到 59.5 岁，还需(xu)额外缴纳 10% 的税款。不过，也有(you)一(yi)些情况可以免除这一税务罚(fa)款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次(ci)购房者最多 1 万美元的(de)提款。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于(yu)多重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)(jing)流(liu)入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)市場錶現(xian)。

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1、在上个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现(xian)。实际(ji)情况来看(kan)，6月市场(chang)走势维持(chi)了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的(de)突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對(dui)年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部(bu)對降息預期的(de)分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降(jiang)息預期(qi)變(biàn)化不大。