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另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较高(gao)，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现(xian)象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的(de)货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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整体看🥔🍌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💘🍆、6月随着出口增速的收窄🩰，盈利预计边际放缓🥒👅🥾。结合工业企业盈利、库存周期🥒🩲、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽、光学光电子👅、消费电子💘👿👙💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠🥥，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善🥬🥦，如汽车🌽🥝👚、光伏、自动化设备等🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬🍈🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱👛🧄🥬🥦、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚🍏、电力👝💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛🤬。

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