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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策(ce)明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行(xing)。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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具体来看，债券型基金仍扛起年(nian)内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分(fen)红(hong)金额合计达949.36亿元，占年内分红(hong)总(zong)额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年(nian)内分红金额超10亿元且跻身分红(hong)榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定(ding)开债发(fa)起式。截至6月29日，上述3只(zhi)基金的(de)年内分红金额依次为20.03亿元(yuan)、10.16亿元(yuan)、10.01亿元。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴👡😠🎒🥻，供需为锚🧅。关注新科技周期下👗😠🤍💓，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🧄🥭🩱、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🩲、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👄😠、风电🥔🍍👅、储能👜👿💗、氢能、核电）🌽😻💗💖，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💌。

2、付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第(di)二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。