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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👛👝🥭🌽，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍋🌽；第二轮发生在二季度😈💕🧄🎒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘👜，港股于4月7日跳空低开🍌🥬🧅💞，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😠👡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👄👡🥿。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西(xi)段正式开通初期(qi)运营(ying)，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程(cheng)达到(dao)751.1公里。

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