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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场(chang)预期平息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定(ding)性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落(luo)，形成与一季(ji)度(du)全球资产组(zu)合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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2、1、供(gong)给：新疆产能继续释放，内(nei)蒙及甘肃新增产能填补了西(xi)南减产缺口，结构性过剩(sheng)矛盾突出。据(ju)百川，上半年国内工业硅总产量(liang)达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃(su)10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半(ban)年开炉量下滑53台至215台，开炉(lu)率下滑8.3%至27.2%。