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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕🧅🥑，在科技、消费💌🥔😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🥝💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄🥑，资产荒趋势依然存在🍑🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥦💓、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👝🥿👞💟、有色🍓、非银、电子、军工领涨💛💖。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著👄🩱，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟💝🥦🍊😻🥝、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

2、综合(he)以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。