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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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