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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👄🍏👜、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💌💓💕👙，我们根据“高成交、低波动”原则👗，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥑👄💕。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🍅🍒🍄，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🌽？答：今年4月以来🍉，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🥔🧄，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍍，中方一直坚决反对🍑🍊🩲。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益💗。

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4、觀(guān)點(diǎn)(dian)：下半年光(guang)伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自(zi)下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)(huan)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底(di)，豐(fēng)水期后(hou)整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)(sheng)稍有(you)脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業(ye)硅。工(gong)業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北(bei)供應(yīng)分化程(cheng)度收歛(hān)，多晶硅仍(reng)有部分供(gong)應邊(biān)際(jì)增(zeng)量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註(zhu)銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅(gui)高品位倉單仍(reng)需深(shen)跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)(qiang)度在于(yu)下半(ban)年晶(jing)硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束后餘(yú)(yu)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋(shi)的良機(jī)(ji)。市(shi)場供需(xu)失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)(dong)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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1、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出(chu)口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本周上证50、沪深300🍎、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🩱👚👝。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差💌。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👗👢，相比于近半年的-0.03%环境变差💌🥔🩱🍏🥬。