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展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后(hou)，目(mu)标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科(ke)技成长(zhang)板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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1、盈利方面😻🍆💋🍌💝，5月工业企业盈利同比增速转负👅🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥥👛😻，资源品、必需消费、中游设备保持正增😈🎒👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😈👙🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄🩰🍏，半导体、光学光电子👜🍅、消费电子💖、运营商🧡🍎🍌🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域💓💖🩱，部分领域景气度有所回暖🩱，中报盈利或有改善🍊，如汽车🧅🥻🥿、光伏、自动化设备等💝👠💛🍏🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长😡🥥💯，其中饮料乳品🥝、农副产品、家电💓💟、家具、饰品🥬🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤬🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍆🍓🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇💞👢💔。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🍄🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊💋💟👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过💕🩳，我们称之为牛市阶段II🍌🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦。