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盈(ying)利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)(chun)堿(jiǎn)行業(yè)新增(zeng)産(chan)能240萬(wàn)噸(dūn)(dun)，總産能已(yi)經(jīng)突破4000萬噸。下(xia)半年仍(reng)有(you)約(yuē)350萬噸産能投(tou)産計(jì)劃(huà)，且未(wei)來(lái)(lai)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)(xiang)目(mu)。

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共和党人反驳称，他们认为法律(lv)规定(ding)参议院(yuan)预算委员会主席（在本案(an)中为参议员林赛・格雷厄姆）是该问题的权威(wei) —— 而非议事规则专家。

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1、大类(lei)因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

2、二季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油食品、家(jia)电、家具(ju)、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。