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1、4💔💓、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍆💋👛😡🥒，届时或有修复出高点位置的机会🍉。三季度电解铝铸锭继续下滑👢，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🥑👅👗😻，供需边际将双向收敛形成博弈👙。预计下半年铝价走势先抑后扬🩰💕🥻，七至八月为低点🥝💌。海内外低库存有较强底部支撑👄，顺畅回调节奏可能性低🥕🍏🧡👛。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定👠👅，宏观不确定风险因素偏多😡，振幅有走扩可能🥿🥻👠💔。

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