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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🥿、商贸零售、家居用品等🍒🍉；2）顺周期领域，房地产、工程机械🍊🎒💞🍊、装修建材、钢铁、基础建设等💯🩲🥝。化学制药、医疗服务🥥👅🌽、保险💌、传媒、农化制品🥭🩰👚👘、工业金属👛🍈😻👞💕、石油石化等板块跑赢万得全A🥕💌🥭。

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整(zheng)体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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3、关于巴西乙醇汽(qi)油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升(sheng)，其中94%都在(zai)国内销售，约337亿升。以(yi)ATR134测算，E27提升(sheng)至E30， 假设巴西汽油需求(qiu)量不变(bian)，将新(xin)增10亿升左右乙醇需求，如考虑(lv)汽油需求增速问(wen)题，那么乙醇需(xu)求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由(you)甘蔗制成(cheng)，且(qie)甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇(chun)来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨(dun)左(zuo)右。可以理解为该政策(ce)对于(yu)糖的挤(ji)占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以(yi)满足 乙(yi)醇增(zeng)量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性(xing)。

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