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行业层面，展望7月份🩰👅，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙🩳🥕，工业企业盈利数据🍌🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍇🩲🥕🍅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾😻🍈🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👝🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🥕🍆、电商平台大促🧅🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💞😡🧡👅、家电、家具、饰品😠🎒🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯👜🧄；此外贵金属、燃气、电力🥿🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🩰，叠加供给刚性或受限🍋，中报业绩有望边际改善🎒😻。

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总量(liang)政策方(fang)面，6月促(cu)消费政策密(mi)集发布。具体(ti)来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了(le)共计1620亿元(yuan)资金，剩余资(zi)金将有(you)序下达。6月24日，中(zhong)国人民银(yin)行、国(guo)家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监(jian)会(hui)等(deng)六(liu)部门联合印发(fa)《关于(yu)金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意(yi)见》。《意(yi)见》从(cong)支持增(zeng)强(qiang)消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提(ti)升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方(fang)面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支持居民(min)就业增收，优化保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于(yu)打造消费新场景培(pei)育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打(da)造“美食名(ming)村(cun)”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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从估值方面来看🍄🍍🤍👚，Wind数据显示👘🥭🍊，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💋，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕(rao)光(guang)电子产业链(lian)上下游(you)布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与(yu)致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购(gou)福可喜玛(ma)53%股权。

2、行政处罚只是立体化追责的一环，后续(xu)刑事、民(min)事等多方面追责救济有望同步跟进，切实提高违法违规(gui)成本，让(rang)违法者(zhe)“人财两空(kong)”。对于本案(an)，证监会表示，对发现(xian)涉嫌犯罪情形的，将依法移送公安机(ji)关追(zhui)究刑事责任。对配合造假方(fang)，证监会也表示，后续还将综(zong)合运用直(zhi)接(jie)立案(an)处罚、移交有关(guan)主管部门处理、移送公安(an)机关追究刑事责任等多种方式，全(quan)面强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态。