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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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布鲁克林联邦(bang)法院的刑事诉(su)状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在(zai)公告发(fa)布前买入股票，并 “在(zai)公告(gao)发布后立即卖出(chu)，获利丰厚(hou)。总体而言，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”。

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另外，印尼的電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)(tuo)車(chē)滲(shèn)透率不高，2024 年隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩(mo)託車品牌佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地的充電(dian)樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚不成熟 ． 新興(xìng)品牌如 OMOWAY 短期很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件(jian)。

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2、田希蒙：受政策托底、技术革命(ming)与资金流入等因素共(gong)同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码(ma)、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。