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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👿🧅🥑，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💕，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💓👙👜。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💞🥝💖、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍏💟🤬，其后续表现更佳🍎。因此，我们根据“高成交👗👢🥒、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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在(zai)最近(jin)伊(yi)朗与美国的核谈判中，沙姆(mu)哈尼担任伊(yi)朗团队的主要顾问(wen)和代(dai)表，因此(ci)有关他的消息在以伊冲突升(sheng)级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆(mu)哈尼生死的(de)消息一度混乱。以色(se)列(lie)13日打击伊(yi)朗，导致多名官员和(he)科研人员(yuan)丧生后，以色列媒体和(he)伊(yi)朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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货币市场净投放🩰💝🥻；隔夜SHIBOR利率月环比下行👛🍓，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍑🩰，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍎。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队🍄🥦🥭🍆。离开 vivo 后🥾💕，他看中电动化机会🥕，短暂加入一家电动两轮车公司。去年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具”，用料、品质🥝🩳、设计差太多👅🎒。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因🍎💟、决策流程也太长🤬😠🥥，不够灵活。但对何涛🥬🧅、矫青春的这家新公司🥑🥕，他根本没听过💓，也不认识这两位创始人🍇🌽。他搜索名字🍉🩱💗🍑，大部分都是两人从小鹏离职的报道🍒。

2、唐晨：从风险溢价来看🥭🧅🩳，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍅💗💖。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。