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3、根据历史补栏(lan)数据(ju)，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续(xu)增加(jia)，供给端继续(xu)对蛋价施压。另外，需求注意的是，随(sui)着蛋价(jia)下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降(jiang)、淘汰意愿增加(jia)。若未来淘汰出现(xian)超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地(di)高温高湿天气(qi)不利于鸡(ji)蛋储存，贸易端备货意(yi)愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节(jie)性(xing)规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国(guo)庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季(ji)蛋价高点(dian)低于去年同期。后期重点关注(zhu)养殖端淘汰意(yi)愿及需求端变化对蛋价的影响。

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总量政策方面🥻💗，6月促消费政策密集发布💝🥿🩰。具体来看🥿🍏🍊🍇，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍆🍎。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局💯🤬👛💌、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👠💌。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍓💘、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥭。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍇👠🩱，积极培育消费需求👞🍄。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍉。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥑🥒🥒🎒，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😻💋🧄，推广中华传统饮食文化👙👠🩲🥒。地方上，6月以来👠😡，江苏省🍓、广西壮族自治区🍆🍊👡、深圳市🥦😠👙💌、北京市陆续推出促消费政策。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)(nei)外(wai)需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)來(lái)看，大類(lèi)(lei)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改善，資源品、必(bi)需消費(fèi)、中(zhong)遊(yóu)(you)設(shè)備(bèi)保(bao)持(chi)正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業昰(shì)盈(ying)利的主要拉動，TMT製(zhi)造業衕比增(zeng)幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等(deng)領域受益于消費類(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如(ru)汽車(chē)(che)、光伏、自動化設備等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益(yi)于擴消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳(ru)品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等(deng)零售領域盈(ying)利有(you)朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有(you)朢邊際改善。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💋🍈，并且中国央行同步宽松🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍏🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥💯👿，红利也开始滞涨🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓👠👘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯👝👝，以及AI智能化领域的追赶👝👙。三季度A股科技企业IPO重启💟🥥🍌，科技领域产品催化频出😡🥻🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥬🍈🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🤍💖。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👿💔。