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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以(yi)来中(zhong)国(guo)经济(ji)整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分(fen)红板块，通过(guo)AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所(suo)反弹。而科(ke)技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经(jing)合理。

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2🍉🥭👘👙🧄、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量👿。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%👠🥦。其中DMC产量102.4万吨🍈🍆🍓，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🥾👘，同比下滑45.3%🥿💖🥔，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🩰，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥝🍒🧡，同比下滑8.55%。

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据联合调查(cha)组工作人员介绍，被举报的(de)“前公公婆婆”没有(you)利用原职务(wu)之便，谋取不正(zheng)当(dang)利益，联合调(diao)查组向举报人当面(mian)回复后(hou)，未再(zai)公开发布核查情况。

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