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虽然股价频传利好，但是外界最担忧(you)的是，荣昌生物(wu)因过去(qu)几(ji)年持续(xu)亏损(sun)超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿(yi)元融资计划至今也没(mei)有(you)着落，BD消息可(ke)能是救赎的最后一根稻草。

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本周市场在金融🤬、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💞💖🍈🍋。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🌽🩳🍓，资金面不能达成温和放量配合🍏，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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最终(zhong)6月的行业表现围(wei)绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油石化(hua)、贵(gui)金属价格上(shang)涨；军工军贸(mao)预(yu)期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

2、三季度前半段美国经济或保持一定(ding)韧性，可能对风险偏好有一定(ding)支撑，但关税(shui)不确定性和美(mei)国债务(wu)风险仍将使得市(shi)场波动(dong)存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大(da)，若美联储降息(xi)预期兑现，则可能在流动性(xing)层面存在对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后(hou) 美国经济和(he)就业下行压力可能进(jin)一步加大，并推升美联储降息预期(qi)。不确定性来(lai)自三季度(du)美国关税落地(di)情况对后期通胀的影响(xiang)。另一方面(mian)，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对(dui)等关税”暂(zan)缓到期(qi)日，海外市场(chang)仍可能出现较**动，风(feng)险 偏(pian)好或先稳后降。