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6月(yue)末上涨(zhang)后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协(xie)议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁(ci)、贵金属、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关(guan)经济体谈判(pan)，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结(jie)束前与(yu)部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对此(ci)表(biao)示，中方坚决反(fan)对任何一方以牺(xi)牲中方利(li)益为代价达成交易，换取所谓关(guan)税减免。如果(guo)出现这种情况，中方绝(jue)不接受(shou)，将坚(jian)决予以反(fan)制，维(wei)护自身正当权益。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧(you)，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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1、衕(tòng)時(shí)，美元(yuan)快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方(fang)兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強(qiang)化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着(zhe)港股在中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)(lun)番成爲(wèi)做多主力。

2、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及(ji)2024年年度，研发投入(ru)分(fen)别(bie)为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。