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周一日韩股市高开🥬💯，日经225指数高开1.0%，报40550.79点💟。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%👘，至3072.75点。

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展朢(wàng)(wang)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。

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风格层面🍋🧄👗🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕🥕🥕🥿，成长价值或相对均衡👅🥔🥻。具体来说，第一，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡🌽💕👗，大盘风格略占优👚🩰。第二，外部流动性方面🩰💕🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓🥝👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”💔😠👝🥾🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽🥔，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后👿💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢💖😻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄💓💛👜，成长价值风格或相对均衡。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于(yu)去年(nian)下(xia)半年出口基数较高(gao)，同(tong)时今年上半年受(shou)关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货(huo)物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左右。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现👿😻、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤👠💘💓💋、潜在风险扰动带来的短期战术性调整💌，恰是中期择机逢低布局的机会。