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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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展望7月🍇🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠💞🧡💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍄👅，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技🩳、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🍑🥑👅👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🩳👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应👠🤬🍌👞，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🍓💖👠。

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