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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始(shi)逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万(wan)桶(tong)/日。其中沙特的产能利用率仅(jin)为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的(de)产能利用率(lv)仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国家中(zhong)产能居于(yu)前四位的国家均(jun)具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已(yi)累计137万桶/日(ri)的配额增产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该增产(chan)策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可(ke)能在下个月也继续增产直(zhi)接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能(neng)会进而继续讨论上一轮200万(wan)桶(tong)/日减产量(liang)的增产(chan)恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大(da)超出市(shi)场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战(zhan)略，转向更高的市(shi)场份额以及更稳定的(de)供应。EIA对美国原油产量达峰(feng)的预估提前至(zhi)今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在(zai)四季度达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为21万桶/日，相较于2024年(nian)的27万桶/日下降，2026年(nian)美国原油的产量增速为下(xia)降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供(gong)应将增加160万桶/日水平。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🤍🍏🥿，主要是中国科技资产价值重估👛🍎、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍉🩳🍏👿，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🧅💛🍒，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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因子行业内表现，本周💝💞🍑🧄，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💔🩳🧄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💘，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🩳🍇💞。市值风格上👢👘👜，本周综合、通信行业大市值风格显著💓🍎🥒。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💞，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍍🩲🤬🥒，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🤬，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👘。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠🍄，大盘风格略占优🩳👡😻🍏。第二，外部流动性方面💖👘🧅😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🍒🤍，对短期市场或有扰动💗。第三🥕🥬🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化💗💗👠💞。第四👢💕，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后🍇🌽🥥👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙👜。