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四(si)维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能(neng)网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱(cang)软硬件全(quan)栈解决方案。目前，四维智(zhi)联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科(ke)、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演(yan)绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹(dan)。高(gao)股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股(gu)是潜(qian)在牛市中的领涨市场(chang)。

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本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正(zheng)收益(yi)1.06%、0.37%；市(shi)值因子(zi)和(he)残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目(mu)前(qian)有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回复(fu)，Micro LED技(ji)术可以用(yong)于具备显(xian)示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品(pin)定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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2、进入7月后(hou)，综(zong)合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：