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6、 国内价(jia)格总体强于(yu)原(yuan)糖，未来糖、糖(tang)浆及预(yu)混粉进口(kou)是关键因素(su)。三季度主(zhu)要看进口量及节奏，定(ding)价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良(liang)好(hao)未来压力不大、贸易(yi)环节有一定库存。进口方面预计(ji) 糖浆和(he)预混粉节奏(zou)可控。当前基差带(dai)来的提(ti)振作(zuo)用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到(dao) 港量及到港(gang)节奏。短期可关注阶(jie)段性基差修复带来的(de)近月反弹行情、进(jin)口压力释放后(hou)可关注9-1反套机会。

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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚焦問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地(di)緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)全毬(qiú)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)。全毬資産(chǎn)尚未對豁免(mian)期之后貿(mào)易槼(guī)則(zé)走曏(xiang)以及全毬(qiu)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)展開(kāi)定價(jià)。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可(ke)能(neng)和空间(jian)。银河证(zheng)券研报分析，将“择(ze)机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代(dai)表三季度不会(hui)降准降息。降息(xi)方面，当(dang)前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降(jiang)，预计下半年还会(hui)有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。