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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%😻🍅。国科微6月5日公告🍌，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权💟🥕，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金🎒😠。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力😠，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🥾🥿💌。本次交易预计构成重大资产重组💌👚🍎。

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电(dian)动摩托车起(qi)量(liang)的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是(shi)存(cun)量厮杀时。我希(xi)望早(zao)点走到那一天。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看👗，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💋，往往是基本面的力量🥔。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🎒💗。

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1、截面波动率来看🧄💋👝，最近一周沪深300👢👄、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👅🥝，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👄👡💔，Alpha环境较好💔🍌；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🩰🍇💕🍇；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”