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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對(dui)年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期(qi)變(biàn)化不大。

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本周市场各指数全面上涨🍋👿💘🥥，上证综指上涨1.91%🩲，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👞，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💓😻😡🍓，北证50指数上涨6.84%🌽🥥🥒🍄。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增(zeng)速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资(zi)。

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1、德国新闻社称😈🍋，这笔款项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二(er)季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。