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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕🥿，在科技🍎、消费🌽💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🩱👞🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿💖，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻🌽💌🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🩲🍎、电力设备👡、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🥑。会议后一周🍒🍓😈💘，军工👡🤍、农林牧渔🩰🍏🍇、建材💔、环保上涨概率相对较高🌽👘🍓🍒；会议后两周，石油石化💘🍍🥝、环保上涨概率相对较高🥥🍉。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍(reng)有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正(zheng)曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破(po)去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易(yi)后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主(zhu)要(yao)昰對弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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1、据上交所官网，视涯科技股份有限公司科创板首发申请获得上交所受(shou)理。此次视涯科技拟募集资(zi)金20.15亿元(yuan)，保荐机构为(wei)国泰海通。此外，据媒体(ti)2024年10月报道，此前，视涯科技完成7轮融资，最近一(yi)笔(bi)是在2023年2月(yue)的C轮(lun)融(rong)资，歌(ge)尔股份、源码资本、鼎泰海(hai)富、合(he)肥国鑫(xin)资本、火眼投资等为投资方。胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》显示，视(shi)涯科技估值超(chao)百亿元，为合肥新增独角兽公司之一。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🍍；2024年前三季度营收为22034.81万元🥕，净利润为6523.06万元😠🍈💘🧅。