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共和党人正利用和(he)解程序，以简单多数通过这项(xiang)大规模立法，而在这(zhe)一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本(ben)通(tong)常是根据其(qi)在现行法律下(xia)对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将(jiang)无限期延续(xu)。

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此前，Meta 已(yi)向(xiang)人工智能初(chu)创公司 Scale AI 投(tou)资(zi) 143 亿美(mei)元，并聘用了(le)该(gai)公司的(de)首席执行官兼联(lian)合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购(gou) Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就(jiu)交易达成协议(yi)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡🥭💞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🌽🧡👠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦🍅。第二👚👚🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🍑💗🧄🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠💌💘，市场交易和增量资金层面🍍👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍊🍏🥬🥭，展望7月份👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💟🩰🥿、库存阶段🥦🥝😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕🍏。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍊🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度🍄，本期推荐关注电子（半导体）🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍇👝🍋、贵金属、小金属）、计算机等🧄🥔🥻🤬。赛道选择层面😈🍅👡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍆💘、非银金融🌽👛😻👡、国防军工😈、创新药。

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3、关于巴(ba)西乙醇汽油掺混提升(sheng)问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺(can)混比例从27%提(ti)升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升(sheng)至E30， 假设(she)巴西(xi)汽油需求量不变(bian)，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑(lv)汽油需求(qiu)增速问题，那么(me)乙醇需求增量将在(zai) 10-15亿升(sheng)左右。假设(she)全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有(you)明显提(ti)升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应糖的量约为(wei)130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于(yu)玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策(ce)对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加(jia)完全可(ke)以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例(li)持续提升，对于(yu)巴西甘蔗(zhe)、玉米需求将变得更为刚(gang)性(xing)。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆(mu)（南卡罗来纳州共和党人）在参议(yi)院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版(ban)本的“大而美”法案若按“当前(qian)政策(ce)基线”估算，将(jiang)在未来节省约5000亿美元财政支出(chu)。几个(ge)小时后(hou)，参议(yi)院少数党领袖查克·舒默（纽(niu)约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该(gai)法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被(bei)视为一场带有(you)讽刺(ci)意(yi)味(wei)的“即兴表演”，也凸显(xian)出两党在预(yu)算计价方式上的根本分歧(qi)。

2、三傢(jiā)公司6月30日(ri)起停牌籌(chóu)(chou)劃(huà)重組事項(xiàng)；成(cheng)都先導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)(yi)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億(yi)元在馬(mǎ)來(lái)(lai)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)(chu)能電(diàn)池項目；多(duo)傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)(qing)；珠海中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元(yuan)重(zhong)大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)(jin)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)被證監(jiān)會(huì)(hui)立案……